51minutesago(10,152024(UTC))LikeDislikeComment

作者：StellaL([email protected])

数据来源：FootprintAnalyticsGamesResearchPage

9月份，区块链游戏代币的市场总值增长了29.2%，达到232亿美元，日活跃用户（DAU）数量上升了12.3%，达到470万。一个显著的趋势是，Telegram游戏迅速崛起，这引发了区块链网络与中心化交易所在用户获取方面的激烈竞争。然而，这种繁荣态势引发了对于链上参与度可持续性的疑问。

与此同时，新的监管挑战逐渐显现，一些已确立地位的项目开始重新考虑其区块链整合策略。在行业不断适应这些变化的过程中，重心仍然是利用区块链技术有效创造可持续且引人入胜的游戏体验。

宏观市场回顾

加密市场在9月份展现了强劲的表现。比特币以57,429美元开盘，月末收于63,485美元，实现了10.5%的涨幅。而以太坊虽然表现积极，但仍然不及比特币。以太币从2,426美元起步，最终以2,603美元结束，涨幅为7.3%。值得注意的是，9月中旬ETH/BTC的价格比创下了0.0386的新周期低点。

数据来源：比特币和以太坊价格走势

促成这一积极市场情绪的几个关键因素包括：

货币政策转变：9月18日，美国联邦公开市场委员会（FOMC）出人意料地实施了超出预期的50个基点的降息。本月晚些时候，中国政策制定者实施了宏观刺激措施，为全球股市提供了支持。

监管进展：美国监管环境显示出改善迹象。美国证券交易委员会（SEC）批准了现货比特币ETP（交易所交易产品）期权的上市申请，预计将有更多类似申请得到批准。

机构采用：BankofNewYork（纽约梅隆银行）似乎准备提供加密资产托管服务，这一举措可能进一步巩固加密货币在金融领域的合法性。

政治支持：政治背景也出现了积极变化。美国前总统特朗普宣布了一个新的去中心化金融（DeFi）协议，副总统哈里斯也发表了支持数字资产和区块链技术的言论。

区块链游戏市场概览

9月份，Web3游戏领域迎来了反弹，与加密市场整体的上升趋势保持一致。区块链游戏代币的市场总值从180亿美元跃升至232亿美元，实现了29.2%的显著增长。这一复苏，紧随上个月的大幅下跌之后，显示出该领域与宏观加密市场动态的密切关联。

数据来源：区块链游戏代币市值及比特币市值

用户参与度继续保持上升趋势，以独特钱包计算的日活跃用户（DAU）在9月份达到了470万。与8月相比，这一增长率为12.3%，主要得益于opBNB网络活动的增强。

数据来源：区块链游戏每日活跃用户数

交易指标也显示出改善，区块链游戏的平均每日交易量达到了910万笔，较8月小幅增长了2.5%。

数据来源：区块链游戏每日交易笔数

然而，区块链游戏的每日交易额却下降了22.9%，最终定格在1,310万美元。需要注意的是，这一数据排除了9月13日、17日、25日和27日因同一游戏内内部钱包转账而产生的几个异常数据点。

数据来源：区块链游戏每日交易金额

9月份，关注焦点显著转向了基于Telegram平台的游戏。这一转变主要体现在以下两个方面：

一方面是区块链网络的扩张：除了TON之外，多个区块链网络正竞相吸引Telegram生态系统的用户，这一趋势在上个月已初现端倪。例如，BNB链已经与Telegram整合，为用户和开发者提供了无缝接入体验。

另一方面是中心化交易所（CEX）的竞争：中心化交易所正积极争夺Telegram的流量，将其视为重要的用户获取渠道。币安尤为突出，迅速上线了四个基于Telegram和TON的代币。9月，币安在Launchpool上宣布了第58个项目HamsterKombat(HMSTR)和第59个项目Catizen(CATI)，延续了8月Toncoin(TON)和Dogs(DOGS)的上线势头。其他交易所如Bitget也在进行战略投资，例如向TON区块链注资3,000万美元。

Catizen

这一趋势不仅限于交易所，各种实体和项目也在推出自己基于Telegram的计划。币安即将推出名为Moonbix的Telegram迷你应用游戏，而CryptoKitties则宣布推出名为“CryptoKitties:AllTheZen”的Telegram游戏。

在2024年新加坡Token2049大会上，BybitCEOBenZhou对分享了一些数据：“一些代币为我们带来了数百万新注册用户，其中40万至50万人成为了存款用户。（这些新用户）主要来自东欧、非洲、南亚、尼日利亚、印度以及一些欧洲国家。”

TON与交易所建立了有效的用户获取渠道和转化漏斗，激发了行业内类似的策略。然而，有迹象表明，这种获取效果可能正在减弱，因为相同的用户可能在各个项目之间流转。

尽管这些游戏在用户获取方面表现出色，但它们对链上活动的贡献似乎有限。大多数游戏只是将代币上链，而游戏玩法和资产仍然保持在链下。这种结构引发了关于长期可持续性和经济可行性的疑问。

数据显示，用户获取与可持续的链上参与之间存在断层。没有持续的链上用户活动，这些游戏和发展可能难以在长期内保持经济活力。随着行业的不断演进，弥补初始吸引力与持续链上参与之间的差距，对于Web3游戏生态系统的健康发展至关重要。

区块链游戏公链

9月份，各区块链网络的活跃游戏数量增至1,563款，较8月增长了4.5%。市场主导地位保持稳定，BNB链、Polygon和以太坊分别占据游戏数量的22.0%、18.6%和14.8%。

数据来源：各公链活跃游戏项目数占比

DAU的格局发生了显著变化，opBNB、Ronin和Nebula（SKALE子网）成为表现最佳的链，分别平均拥有110万、110万和45.8万的日均DAU。截至9月底，这些链DAU的份额分别为28.2%、20.1%和9.2%。

数据来源：各公链每日活跃游戏用户数

opBNB展现了显著的增长，其9月的平均DAU较8月激增了62.0%，市场份额在本月内从22.4%增至28.2%。这一增长不仅得益于热门游戏SERAPH:InTheDarkness，还受到了9月中旬推出的新游戏ElfinMetaverse的推动，这是一个电竞游戏平台和开放世界元宇宙。

相比之下，Ronin的DAU份额持续下滑，从8月的29.5%跌至9月的20.1%。这一趋势主要归因于Pixels的表现下滑，其DAU在本月内从70多万降至47万。值得注意的是，尽管Ronin在8月的平均DAU几乎是opBNB的两倍，但9月opBNB实现了对Ronin的反超，标志着竞争格局的重要转变。

Sui的日均DAU增长了48.4%，达到9.2万，得益于Telegram游戏BIRDS的成功，该游戏在上线首周就吸引了大批用户。这一成绩凸显了区块链利用Telegram进行用户获取的趋势。

Core的平均DAU增长了66.9%，达到6.2万，得益于CoreIgnitionDrop第二季的推动，该季除了BTCFi之外，还包括了Web3游戏。WorldofDypians和Pixudi等游戏在吸引用户加入Core生态系统方面发挥了关键作用。

Pixudi

区块链之间在游戏和用户方面的竞争愈发激烈。TreasureDAO社区正在讨论一项提案，考虑将其Web3游戏生态系统从Arbitrum迁移至ZKsync。这一潜在迁移主要是由于Arbitrum的“游戏催化剂计划”延期（GamingCatalystProgram），迟迟未有实际落地。该计划提议在两年内分配2亿ARB代币，以激励其区块链上的游戏开发。

区块链游戏概览

区块链游戏领域现已包含3,448款游戏，其中1,295款游戏处于活跃状态。值得注意的是，有285款游戏吸引了超过1,000名月活跃链上用户（MAU），这占到了所有游戏的8.3%，以及活跃游戏的22.0%。这种分布情况凸显了区块链游戏领域在用户留存和参与度方面所面临的持续挑战。

数据来源：月度活跃区块链游戏数量

9月，区块链游戏行业遭遇了新的监管审查，这一审查范围超出了之前的CEX、稳定币和DeFi领域。特别引人注目的是，梦幻体育公司Sorare在英国因“提供未经许可的赌博设施”而受到指控。这一案例表明，监管机构正日益关注区块链游戏平台，尤其是那些模糊了游戏、赌博和数字资产交易界限的平台。

同样在9月，区块链游戏领域也见证了某些项目的退出。由MinoGames开发的类Roguelike牌组构建游戏Dimensionals正式转向了纯粹的Web2模式，放弃了最初的区块链和NFT集成。MinoGames获得了AndreessenHorowitz（a16z）、YCombinator和StandardCrypto等风险投资公司的大力支持，总融资额达1,820万美元。

该项目的Web3旅程始于2023年3月推出的GenesisStone系列，但过程中遭遇了众多挑战，包括白名单赠送活动被机器人侵袭和DDoS攻击。这一资金充足的项目从Web3转向Web2的过渡，引发了关于将区块链技术融入传统游戏模型所面临的挑战，以及某些Web3游戏路径的长期可行性的重要讨论。

监管审查的加强和技术实施的困难正迫使公司重新审视其战略。成功的项目需要巧妙地应对合规问题，确保强大的安全性，开发能够证明区块链集成价值的吸引人的游戏玩法，并在满足传统游戏玩家和加密爱好者的期望之间找到平衡。

区块链游戏投融资情况

9月，Web3游戏领域在13次融资事件中获得了6,560万美元的投资，较8月增长6.6%。其中三次融资未披露具体金额。

2024年9月区块链游戏领域投融资事件（来源：crypto-fundraising.info）

游戏与社交平台E-PAL推出了其基于AI的区块链体验平台Balance。这一举措是在a16z和GalaxyInteractive领投的两轮成功融资之后推出。此次重大投资将主要用于Balance基础设施的开发，这对于E-PAL构建开放、包容和公平的Web3生态系统的宏伟目标至关重要。此举也凸显了AI、区块链与社交游戏平台之间的融合趋势。

谈到a16z，其旗下的游戏基金GameFundOne，启动规模达6亿美元，在近两年间取得了显著成绩。该基金宣布，将向与游戏相关的技术初创企业投资3,000万美元，重点关注AI、VR/AR和Web3游戏等前沿领域。申请窗口从2024年8月26日开启，至9月30日结束，计划于2025年1月在旧金山正式启动。对于入选的初创企业，基金将提供全方位的支持，包括专家演讲、个性化辅导，以及每家企业75万美元的投资。此外，这些企业还将受益于a16zSPEEDRUN团队的专业知识和资源。

此外，一些创新项目也获得了新的融资。

Puffpaw，一个将健康倡议与区块链技术结合的创新平台，获得了600万美元的种子轮融资。他们基于Berachain构建的“戒烟&赚钱”模式，代表了一种通过区块链奖励激励积极健康行为的新方法。

UniversalHealthToken(UHT)通过区块链技术将医疗健康游戏化，成功在种子前轮融资中筹集了120万美元，吸引了包括AnimocaBrands和Polygon在内的行业领袖的投资。该项目展示了将游戏和区块链原则应用于传统非游戏领域的趋势，有可能革新健康参与和管理的方式。

本报告的数据来源于FootprintAnalytics的GamesResearch页面，这是一个实时数据仪表板，提供了全面且可靠的Web3游戏统计信息。如果您发现有任何链或游戏未被包含，并希望将其纳入数据集中，请与我们联系。您也可以通过这个链接自助提交合约。